Pilotage · tableaux de bord et alertes
Pilotez votre activité ENR
Chaque profil ouvre iColl sur son tableau de bord : indicateurs ventilés par type de projet, dossiers à traiter classés par urgence, agenda et tâches du jour. Un clic mène aux dossiers concernés.
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Inclus dans la licence iColl CRM
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iColl DP : tableau de bord des déclarations
Comment ça marche
Du modèle au dossier traité
L’administrateur prépare, chacun suit ses chiffres, et les alertes guident la journée.
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Préparez les modèles. L’administrateur prépare un tableau de bord par profil, verrouillé ou modifiable.
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Chacun ouvre le sien. Indicateurs, alertes, agenda et tâches de son périmètre.
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Un chiffre surprend ? Cliquez. La liste des dossiers concernés s’ouvre, déjà filtrée.
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Les alertes guident la journée. Les dossiers urgents passent en premier.
Pilotage
Vos chiffres et vos priorités, par profil
Un tableau de bord par métier
Widgets, statistiques et alertes, déplacés et redimensionnés librement. L’administrateur diffuse des modèles par profil ; verrouillés, ils suivent ses mises à jour.
Des KPI par type de projet
Valeur, évolution et tendance, en CA HT. Photovoltaïque, PAC et isolation se distinguent en barres empilées ; un clic ouvre la liste des dossiers, déjà filtrée.
Des alertes par ordre d’urgence
Rendez-vous à confirmer, devis sans réponse, factures impayées : chaque ligne porte sa couleur d’urgence. L’administrateur fixe les délais, alerte par alerte.
Retrouver n’importe quel dossier
⌘K depuis toutes les pages : nom, téléphone, numéro de devis ou de commande. La recherche avancée croise les critères, s’enregistre et s’exporte au format tableur.
Listes et recherches
Vos dossiers, vus comme vous le voulez
Les listes d’iColl s’affichent en tableau, en liste, en mosaïque ou, pour les dossiers géolocalisés, sur une carte. Colonnes, filtres et tri se règlent en quelques clics et vous retrouvent à la prochaine ouverture.
Filtres ET / OU sur plus de 120 champs, avec des dates relatives : ce mois-ci, les 30 derniers jours.
Recherches enregistrées, partagées avec l’équipe et épinglées au menu avec le nombre de dossiers.
Actions groupées sur une sélection et export Excel en un clic.
4 vues
tableau, liste, mosaïque et carte, sur ordinateur comme sur tablette
Filtres en un clic
Installées ce mois-ci
Commandées sur 30 jours
Sans mise en service
Avec un incident SAV
Recherches épinglées au menu
Raccordements en attente
Devis à relancer
Dossiers sans DP déposée
FAQ
Questions fréquentes
Une autre question ? Appelez-nous au 01 80 89 20 08 ou écrivez à contact@icoll.fr.
Chaque utilisateur a-t-il le même tableau de bord ?
Non. Chacun compose ses tableaux de bord avec les widgets, statistiques et alertes accessibles à son profil. L’administrateur peut aussi diffuser des modèles par groupe ; un modèle verrouillé n’est pas modifiable et suit les mises à jour de l’administrateur.
Quels indicateurs sont disponibles ?
Des indicateurs de ventes, de signatures, d’installations, de mises en service, de rendez-vous, de SAV, de facturation et d’encaissements, ventilés par type de projet. Chaque KPI a une notice qui explique son calcul et les états exclus.
Peut-on comparer deux périodes ?
Oui. La page Statistiques compare deux périodes, par exemple un mois et le même mois de l’année précédente. Elle détaille les commandes par statut, par manager ou par commercial, et s’exporte au format Excel. Elle est réservée aux administrateurs et aux managers commerciaux.
Comment sont définies les alertes ?
L’administrateur fixe pour chaque alerte les délais en jours qui font entrer un dossier dans la liste, le rendent urgent puis l’en font sortir. Il choisit aussi quelles alertes voit chaque profil, et si l’utilisateur peut ajuster les siennes.
Quelle différence entre la recherche globale et la recherche avancée ?
La recherche globale retrouve un dossier précis en quelques lettres, depuis n’importe quelle page. La recherche avancée construit une requête sur plusieurs critères, choisit les colonnes, s’enregistre et s’exporte. Elle est réservée aux administrateurs et aux managers commerciaux.
Peut-on enregistrer une recherche et la partager ?
Oui. Une recherche avancée s’enregistre avec ses critères, ses colonnes et son tri. Vous la gardez pour vous, la partagez avec la société ou avec un profil, et l’épinglez au menu : le nombre de dossiers concernés s’y affiche. Les dates relatives, comme « ce mois-ci », la tiennent à jour sans retouche.